在郑州召开的第三届全国超声医学青年学术代表大会上，迈瑞医疗展示的“瑞影生态圈”引发行业关注。

这个基于“设备+IT+AI”架构的解决方案，恰是中国超声产业从单机竞争迈向生态博弈的缩影。当前，中国超声市场正经历三重变革：国产替代浪潮席卷高端市场、AI与便携技术重塑诊疗场景、全球竞争格局深度重构。

市场爆发与结构裂变

中国超声市场正以11%年复合增长率高速扩张，预计2025年规模突破200亿元。中国超声医疗设备市场正以惊人的速度扩张，形成了全球最具活力的医学影像细分市场之一。

根据行业统计数据，2021年中国医学超声诊断设备销量约5.1万台，销售额达126.5亿元，而到2025年，预计市场规模将突破200亿元，年销量有望达到7.8万台，复合年增长率超过11%。

更为引人注目的是，中研普华产业研究院预测到2030年，中国超声仪器市场规模将进一步攀升至600亿元，形成“高端突破、基层放量、生态重构”的三维增长格局。

深入分析市场结构，中国超声产业呈现出鲜明的梯度发展特征：

l在高端市场，128阵元探头、量子传感器等尖端技术正在改写国产设备的技术上限，使高端设备价格较进口产品低35%-40%

l中端市场则成为国产企业的“主战场”，国产化率已达82%

l基层医疗市场正经历爆发式增长，在“千县工程”推动下，县级医院超声设备缺口达18.7万台，社区医疗中心缺口超24万台，2025-2030年将释放超百亿元采购空间。

国产替代进程全面加速

1.价格战催化市场重构

国产超声设备企业正通过激进的价格策略加速替代进口产品，这一现象在2025年的政府集采中尤为明显。在新疆公立医院超声采购项目中，迈瑞医疗累计中标305套，数量远超其他所有品牌总和。

在新疆卫健委组织的304套超声采购中，迈瑞包揽了全部268套台式超声订单，价格策略堪称“颠覆性”：Resona I8T中标单价分别为19.2万/套（妇产）和18.6万/套（全身），远低于70万/套的预算单价；Recho R7 Super心脏超声中标单价41.7万/套，同样大幅低于70万/套的预算。

这种价格战模式已席卷全国：

l在河南，237台彩色超声诊断设备采购中，迈瑞以“腰斩价”横扫87%的订单

l在海南，预算1.9亿的200套超声采购，迈瑞独揽160套

l在贵州，迈瑞Consona N9T以单台21万元中标，资金节约率高达91.25%

价格跳水的背后是核心技术突破的支撑。在山西县级医院采购中，迈瑞Resona R9T特别强化了“基层友好设计”：探头寿命延长30%，防摔抗震级别超过军工标准，增加断电保护功能，确保偏远地区突然停电时不丢失检查数据。2024年，迈瑞新增8435件发明专利，超高端超声Resona A20上市首年即创收4亿元。

2、国产化率提升与市场分层

国产设备在国内市场的份额已从追赶者发展为主导者：

l迈瑞在2023年超越所有进口品牌成为中国市场第一

l2022年其高端超声业务占国内收入比重已超过50%

l2025年国产设备在中低端市场占有率已达82%

l在高端彩超市场，进口依赖度仍超60%

值得关注的是，国产替代已从单纯的价格竞争转向价值创新。国内超声高端市场长期依赖进口品牌的现状有望被彻底打破，国产化率将迎来全面提升。

全球竞争格局重构

1、国际巨头战略调整

面对中国企业的强势崛起，传统影像巨头不得不调整战略：

l产品线收缩：GE医疗2024年财报显示，其超声产品线在华收入同比下降12%

l高端转型：国际巨头被迫将资源向AI辅助诊断等高端服务倾斜

l价格妥协：飞利浦和西门子在县级市场遭遇降维打击，不得不放下身段参与价格战

国际企业的困境源于多重压力：

l国内超声设备平均价格三年累计下降约35%

l部分中低端产品利润率压缩至个位数

l国务院文件中“内外资平等对待”的表述，在实操中演变为县级医院采购时的“国产优先”潜规则

2、中国企业的国际化2.0

中国超声设备企业正从技术引进转向标准输出，构建全球化布局。例如迈瑞医疗：采用“从中国到发达国家，再到发展中国家”的独特出海路径，目前在全球设立51家境外子公司和四大海外研发中心，产品远销190多个国家。在埃及，迈瑞与当地医院合作建立4个培训中心和13家培训学校，培训超过1500名医学院学生及近800名妇产科医生

“一带一路”市场成为关键突破口。中研普华研究显示，2025年“一带一路”沿线国家订单占比从18%增至32%，区域性定制化产品需求凸显。这种增长源于对高性价比设备和本地化培训体系的综合需求，而中国企业在此方面具有显著优势。

产业链挑战与未来趋势

中国超声产业仍面临关键瓶颈，主要集中在核心部件依赖问题，高端探头、高密度传感器等核心部件仍依赖日美企业

芯晟捷创创始人商海明指出行业痛点：若客户无法通过设备获利，上游供应商的商业闭环便难以维系。技术创新需锚定客户痛点，比如低剂量成像技术降低使用成本、高分辨率提升临床价值等，让客户在终端市场形成差异化竞争力。

政策红利与转型机遇

政策环境正成为国产替代的加速器：

l设备更新政策：国务院明确要求，到2027年医疗领域设备投资规模较2023年增长25%以上

l区域医疗中心建设：2025-2030年，贵州、云南等省份的超声设备采购量年增速预计超过25%

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未来五年，行业将经历从“价格战”向“价值战”的战略转型：

l数据价值挖掘：中研普华预测，到2030年超声影像数据交易平台市场规模将突破10亿元

l服务模式创新：按疗效付费、数据资产运营等创新模式将推动行业从“规模扩张”迈向“价值创造”

l生态竞争升级：未来的竞争将不仅是单一设备的比拼，更是整体解决方案能力、生态构建能力和开放协作能力的较量

中国超声产业正经历从“医疗设备”到“生态平台”的战略转型。随着AIoT、量子传感等技术的深度融合，超声设备的价值边界不断扩展，从单纯的诊断工具发展为涵盖预防、诊断、治疗、康复的全周期健康管理平台。在这一过程中，企业需突破核心部件掣肘，平衡创新投入与盈利压力，在临床价值与成本控制间寻找最优解。

未来五年，中国超声仪器行业的核心趋势将表现为“三个跨越”：在技术上实现从跟随到并行的跨越，在市场上完成从国产替代到全球输出的跨越，在价值链上达成从设备销售到生态服务的跨越。这一进程中，能够以临床需求为导向，整合“设备-数据-服务”生态的企业，将引领中国医疗装备真正实现从“制造大国”向“创新强国”的历史性转变。

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